În contextul actual al globalizării și al mobilității crescute, apar noi provocări și cu privire la moșteniri. În cursul vieții sale, o persoană poate locui și dobândi bunuri în mai multe țări, cu atât mai ușor, în mai multe state membre ale Uniunii Europene. La momentul decesului, ajung astfel să se pună mai multe întrebări, precum, în ce jurisdicție se va dezbate moștenirea, ce legi i se aplică și cum se valorifică în cadrul procedurii toate bunurile aflate în patrimoniul defunctului.
Tocmai pentru a răspunde acestor întrebări, s-a adoptat Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor.
Prin Regulamentul (UE) nr. 650/2012, a fost introdus și Certificatul European de Moștenitor (prescurtat, CEM), instrument menit să armonizeze recunoașterea calității de moștenitor în toate statele membre. Certificatul nu înlocuiește certificatele naționale de moștenitor, ci doar le completează, ca o dovadă recunoscută în mod unitar în toate statele membre. De asemenea, utilizarea CEM nu este obligatorie, dar facilitează, în special pentru moștenitori, dovada drepturilor succesorale.
Certificatul European de Moștenitor este conceput astfel încât să ateste drepturile succesorale – fie că este vorba despre drepturile moștenitorilor legali, ale legatarilor, sau chiar ale executorilor testamentari și administratorilor patrimoniului succesoral – în situațiile în care aceștia trebuie să își dovedească sau să își exercite drepturile, respectiv atribuțiile, într-un alt stat membru. În special, CEM va fi utilizat pentru a proba statutul și drepturile moștenitorilor, cotele-părți sau bunurile care le-au fost atribuite.
Articolul 69 din Regulamentul nr. 650/2012 enumeră expres efectele CEM. Potrivit acestui text de lege, Certificatul este prezumat că probează cu exactitate elementele din cuprinsul său. De asemenea, va constitui un titlu valabil de proprietate pentru înscrierea bunurilor succesorale în registrul corespunzător oricărui stat membru.
Certificatul se eliberează de autoritatea competentă pentru a dezbate succesiunea, fie că este vorba de o instanță de judecată sau de o altă autoritate, spre exemplu, în România, un notar public. Acesta va cuprinde informații privind:
- Denumirea și adresa autorității emitente, numărul de referință al dosarului, elementele pe baza cărora s-a decis competența autorității, data eliberării;
- Solicitantul, defunctul și beneficiarii;
- Legea aplicabilă succesiunii;
- Informații care să ateste dacă succesiunea este legală sau testamentară, inclusiv informații despre elementele din care decurg drepturile și/sau prerogativele moștenitorilor, legatarilor, executorilor testamentari sau ale administratorilor patrimoniului succesoral;
- Informații privind eventuale convenții matrimoniale sau asimilate acestora și aspectele patrimoniale ale regimului matrimonial aplicabil;
- Informații privind natura acceptării succesiunii sau a renunțării la aceasta de către fiecare beneficiar, unde este cazul;
- Cota-parte care îi revine fiecărui moștenitor și/sau lista drepturilor, respectiv a bunurilor care revin unui anumit legatar;
- Restricțiile aplicate drepturilor moștenitorilor, dacă există și, după caz, legatarilor în temeiul legii aplicabile succesiunii și/sau în conformitate cu testamentul;
- Puterile executorului testamentar și/sau ale administratorului patrimoniului succesoral și limitele acestora în temeiul legii aplicabile sau al testamentului.
Certificatul cuprinzând aceste informații, sub forma unui formular tipizat emis de către autoritatea publică, vor produce efecte în fiecare stat membru, fără a fi necesară vreo altă procedură specială.
Cum se obține Certificatul European de Moștenitor?
Certificatul European de moștenitor este eliberat de una dintre autoritățile competente ale statului membru unde se dezbate succesiunea, la cererea persoanelor interesate. Cererea trebuie să conțină informațiile privind elementele pe care solicitantul dorește să le ateste și trebuie să fie însoțită de documentele justificative, precum sunt actele de stare civilă care dovedesc legătura de rudenie sau testamentul defunctului, unde este cazul.
Informațiile vor fi verificate de autoritatea emitentă, care va putea cere în acest sens completarea documentației care însoțește cererea.
Odată emis, CEM va fi înscris într-un registru special destinat evidenței certificatelor europene de moștenitor. Această etapă nu doar că conferă documentului o trasabilitate sporită, dar și facilitează recunoașterea și verificarea sa de către autoritățile din celelalte state membre, astfel încât orice persoană interesată – fie că este vorba de instituții financiare, instanțe sau părți private – să poată avea încredere în autenticitatea și validitatea sa.
